新冠疫情对中国半导体产业影响分析

来源:内容来自“核心战略研究”,世界领先的半导体行业研究机构。核心战略研究是一家公认的半导体行业研究公司,为公司、基金和政府发布权威研究报告和综合分析研究。

在目前的情况下,新的皇冠流行病已经给我们的经济和各个行业带来了一定的影响,包括半导体!疫情对行业有什么影响?SMIC研究认为,疫情对中国半导体行业的影响和后果可以从三个角度进行分析:短期、中期和长期。

短期影响

三大短期影响因素:恢复率低、工作时间和效率不足、原材料供应紧张。

受疫情影响,企业员工的完全恢复时间不确定,工作时间和沟通效率将受到严重影响。从一个城市的角度来看,武汉是受影响最大的,其次是一线城市,如北京。在大量流动人口回归后,它将受到二次隔离。虽然许多公司采用了“轮流工作”和“远程工作”的方法来解决这个问题,但是员工的工作状态和进度也会受到一定程度的干扰。从设计、制造、密封和测试三个行业来看,虽然受到上述影响,但每个具体环节略有不同。

设计行业:对于设计公司来说,尽快恢复工作基本上是不可能的。根据SMIC的研究,2月10日的恢复率约为25%。由于北京、上海、深圳、杭州、无锡等全国设计行业的重点城市对返乡员工基本上都有相对严格的隔离要求,大多数设计企业响应当地政府的号召,采用了居家和轮岗的办公方式,使得他们很难在整个2月份完全重返工作岗位。这对员工的沟通和工作效率有很大影响。同时,它也限制了企业、供应商和客户之间的沟通,削弱了产业链上下游之间的互动。虽然许多员工通过虚拟专用网和虚拟网络在家工作,但设计行业相对受到建设周期缩短和效率降低的影响。需要提醒的是,目前客户的订单并没有减少,但订单的交付肯定会延迟,这肯定会导致下半年,尤其是第三季度制造业产能吃紧。

制造业:短期内对制造业的影响有限。工厂全年24小时运作,除了工厂翻新,即使在长假期也是如此。然而,短期内值班人员略有短缺,全面建设需要更严格的预防措施。对Fab来说,目前的订单都定在2019年,短期内不会受到影响。目前,没有客户提出延期或减少订单,生产能力的紧张局势仍在持续。

在过去的六个月里,国内主要制造企业的生产能力已经非常充足。?硬盗创莸慕嵌壤纯矗?2021年第四季度和第一季度的产能将相对适度。然而,由于这种流行病影响到终端的消费需求,它肯定会发生变化,并将在未来传播到制造和密封。因此,有必要密切关注疫情对经济的整体影响,终端需求的下降可能会在6个月内反映出来。

就个人而言,对武汉12英寸晶圆制造企业的影响相对较大。短期产能扩张、中期持续融资和长期人才引进都将受到严重影响,需要高度重视。

封装测试行业:对于晶圆制造、封装测试、设备材料等加工属性行业,高端制造业越高,自动化程度越高,影响越小,反之亦然。密封和测试行业具有更强的加工性能和更大的劳动力需求。由于对员工和复工率的短期影响,严密的密封和测试能力将直接影响设计公司。

但对于晶圆制造和包装,尤其是晶圆制造

短期内,冲击性停工和孤立的复工肯定会给行业带来很大的冲击。幸运的是,每年的第一季度甚至上半年是半导体行业的传统淡季。根据实际表现,第一季度占全年的15%,第二季度占20%。SMIC研究估计,与之前的预期相比,设计行业的年收入将下降约10%,而制造业将下降约5%。短期影响的关键是疫情能否在第一季度得到控制。

中期影响

中期三大影响:经济增长下滑、全球外汇有限和中国出口受阻。

半导体行业的增长与经济增长率高度相关。受疫情影响,今年中国经济压力更大,这对中国半导体行业无疑是一个不利因素。然而,对于中国半导体行业来说,从去年开始,受华为等科技企业供应链本地化的推动,半导体进入了内需的新阶段。在基数较低的情况下,人们相信中国今年仍能保持两位数的增长。然而,重要的是要注意到,今年上半年将会出现工人短缺,要注意下半年的产能紧张,尤其是第三季度。与此同时,企业可能担心消费和经济下滑,担心终端需求不足带来的风险,做出保守甚至错误的决策,并可能带来“需求下降-供应减少-需求反弹-供应短缺”的系列反馈。

但从中期来看,一个非常严重的影响是中国与世界的流动性受到限制,包括人与人之间的交流、货物出口等。对于中国的半导体行业来说,这或许更值得注意。在国内,这取决于疫情何时结束,在国外,这取决于其他国家和国际组织对中国的判断和决定。随着疫情的发展,其他国家对对华贸易的态度也将发生变化。世界卫生组织已经宣布新流行的肺炎为“国际关注的公共卫生紧急事件”。一些西方国家也开始采取措施减少国际航班和限制相关交流,这将导致进出口受阻,并对经济和半导体行业产生巨大影响。在未来,国际航班和货物进出口是否会进一步受到更严格的检查和检疫是非常关键的。

这种流行的情况肯定会使半导体行业变得更冷、更安静、更慢,而在过去几年里,半导体行业已经热得像火烧一样。这有积极的一面。

在过去的几年里,政治热、资本热和创业热的结合导致了半导体领域的浮夸现象,如“快速发展”和“超越英国赶上美国”。这是对中国半导体的严重伤害!今年的疫情将大大抑制半导体行业充满虚假火的非理性现象。它还将加速企业的大浪淘沙,去伪存真,去粗取精。竞争从来都不是坏事。苦难是试金石。危机越多,企业家接受考验的时间就越长。

对中国半导体来说,中期内更值得关注和警惕的是美国是否会在下半年在半导体和其他高科技行业“做点事情”。也许上半年是“特别”的特别时期,下半年是“特别”的事情。(本文暂时不会扩展,但将在下一篇文章中专门阐述。从中期来看,主要影响在于出口、华为的后续行动和特朗普的下一步行动。

长期影响

长期两大影响:半导体行业的持续投资和吸引全球人才。

资本和人才是半导体工业发展的两个重要因素。疫情对行业的长期影响主要体现在这两个方面。

“芯片”和“平板电脑”是高科技产业的两个重要代表,也是科学创新局鼓励和推动的两种产业。在去年之前,贸易战和科技争端暴露了中国“芯片”定位能力的局限性

人才是半导体产业发展的核心要素。作为一个国际化的行业,我们非常需要国际化的人才。从长远来看,这种流行病可能对我们吸引高端国际人才的努力产生微妙的心理影响,这值得我们关注。高端人才和全球人力资源的短缺一直是我们半导体行业不可避免的痛苦。这一事件可能会使我们更难吸引世界上的高端人才。我记得以前中国的一些半导体公司邀请海外华人专家来中国工作,但他们放弃了,因为他们的家人担心烟雾、食品安全和其他生活因素。许多国内企业也遇到了这样的问题:外国专家愿意加入,但想在国外工作。在这一事件之后,也许我们需要更加努力地吸引国际人才。

流行病可能会减缓产业发展,但半导体本身就是马拉松,而且速度一度并不可怕。有时候,停下你的脚步,等待你的灵魂,理清你的思绪,回顾过去,思考未来,实际上是一个更好的开始!让我们面对风雨,踏着崎岖不平的道路,向着前方的目标,沿着核心的道路,一路前行,勇往直前!

*受疫情影响,第六届张江高科技与SMIC产业领袖峰会推迟至2020年第三季度

中国领先的高科技研究公司张江高科技与SMIC产业领袖峰会延期公告

关于SMIC研究

ICwise。本着“以中国为核心,面向世界”的使命,SMIC致力于成为植根于中国的世界级半导体和电子行业权威研究机构。该公司有三大业务:工业研究、投资咨询和战略规划。它密切跟踪国际和国内半导体和电子行业的发展,为客户提供客观、独立和准确的行业数据和专业权威的分析报告。同时,依托对中国半导体产业规律的深刻理解和洞察,依托客观准确的行业数据积累,广泛的人脉和资源,为半导体产业投融资、并购整合提供全面客观的咨询服务,为企业和政府提供科学、前瞻性、可操作的战略规划。

SMR自2015年初成立以来,一直致力于半导体行业,并蓬勃发展。目前,SMIC有一个由10名分析师组成的研究团队,其中包括1名首席分析师、3名研究主管、3名高级分析师、2名分析师和1名助理分析师。该团队在国际知名的半导体行业分析机构积累了100多年的经验,是世界领先的专注于中国的半导体研究机构。

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